产品功能-居间机构客户管理系统功能清单-鲲极CRM

Capabilities · Function Map
一套系统把线索、跟进、工单、审批、成交、维护串成一条业务线。下面按业务发生的顺序逐项列开，行业里选型普遍会核对的功能，和鲲极在同一项上另外做到的细项，都写在里面。
鲲极 · 成都码丰科技有限公司旗下居间机构客户管理系统
线索、客户、工单、结算，业务动作在这一层发生。
审批、权限、录音、日志，每一步都留得下、查得到。
业绩、排行、看板、分析，数字直接来自业务记录。
组织、配置、任务、部署，装在企业自有环境里。
四层共用一套数据，跟进、审批、结算、维护跑成一条业务闭环，不来回导表。
从线索进来到成交后维护，按业务顺序一次列全，不绕弯，也不藏项。
功能名写在标题上，是行业里选型时普遍会核对的叫法；下一行写鲲极在同一项上做到哪一步。标「细项」的，是通用清单通常不单列、鲲极另外做到的部分。
线索管理从入库开始：先去重、再分配，谁跟进当场落定。
投放渠道对接、手动录入、批量导入都进同一张线索表，字段按机构自己的业务配置。
入库即去重，重复线索带出来源与首次归属，两个人不会跟同一条。
按机构、团队、区域、人员设规则自动派单，新分配与再分配即时提醒跟进人。
超时未跟进自动回公海、可再分配，线索不沉淀在个人手里。
细项每人每天可接线索数设上限，分配记录与实时分配统计随时可查。
每次沟通都回到客户档案，人走了，记录还在公司。
线索、我的客户、已上门、重点客户、已成交分阶段管理，客户状态一路可追，不用翻聊天记录拼进度。
每次沟通实时同步进客户档案，超时自动提醒，不用在群里催。
录音自动归档、按客户可回听可追溯，另有共享录音与榜样录音供新人参照。
悬浮话术模板随时调用，自定义与团队共享，沟通口径保持一致。
细项一键交接客户与跟进记录、同步收回权限，另有黑名单防骚扰。
从商机到结算，进度写在系统里，不靠口头同步。
客户工单在线提交、产品库统一管理、处理状态实时跟踪，谁在办、办到哪一步一屏可见，进度不再靠一句「我问一下」。
商机分级、阶段推进、成交概率与报价单管理，进度一眼可见。
细项产品要素集中维护，按客户条件匹配可办产品，减少人工翻表与口径不一致。
合同模板与台账统一管理，回款计划、对账核销、发票与回款统计串在同一条业务线上。
审批动作自动记录、全流程可回溯，谁在什么时间改了什么清清楚楚。
成交不是终点，维护、预警与权限都接着管。
按岗位、部门、分支设数据权限，总部管控全量、分支独立运营；谁能看、谁能导、谁能改，逐项定清楚。
维护计划与节点提醒自动推送，老客户复购与转介绍有承接。
细项跟进断档、节点超期等异常自动提示，不用等客户找上门才发现。
细项手机号等联系方式掩码展示，能否编辑逐项配置，导出按角色授权。
数字来自业务记录，不用再手工汇总一份表。
线索、商机、合同、成交四维统计，按部门、员工、时间区间筛选，管理层看到的是当下进度，不是上周的周报。
业务排行榜与经营数据看板实时更新，数据直接取自业务记录。
跟进、工单、审批、通话、导出都留下时间与操作人，监管核查可直接调取。
细项客户结构、通话量、转化情况单独成表，不用临时拉数据。
系统装在哪、谁能看、怎么配，都由企业自己定。
应用与数据库双重独立、加密密钥企业自持、无万能后台，客户数据可全量导出，数据迁移不用看服务方脸色。